Hvordan kobler jeg BilagPilot til Visma eAccounting?

En admin kan koble til Visma eAccounting fra Innstillinger når integrasjonen er aktivert for miljøet.

Tilkoblingen bruker Visma sin godkjenningsflyt. Du sendes til Visma, godkjenner tilgang og kommer tilbake til BilagPilot når tilkoblingen er lagret.

Visma eAccounting er merket som eksperimentell når miljøet ikke er klart for vanlig produksjonsbruk. Bruk da integrasjonen bare etter avtale.

Før du starter

• Sørg for at Visma eAccounting-oppsettet ikke viser at servermiljøet mangler konfigurasjon.
• Bruk en Visma-bruker som har tilgang til riktig selskap.
• Kontroller om panelet viser Testmiljø eller Produksjon, slik at du kobler til riktig miljø.
• Importer selskap fra Visma etter at tilkoblingen er fullført.

I Visma eAccounting

• Logg inn med en Visma-bruker som har tilgang til selskapet som skal kobles til.
• Velg riktig selskap hvis Visma ber deg velge konto eller firma.
• Godkjenn at BilagPilot får tilgang når Visma viser godkjenningsbildet.
• Ikke lukk vinduet før du er sendt tilbake til BilagPilot.

I BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Visma eAccounting-panelet.
• Velg Koble til Visma eAccounting.
• Fullfør innlogging og godkjenning hos Visma.
• Velg Importer selskap fra Visma.
• I Visma-listen velger du riktig BilagPilot-kunde på selskapsraden.
• Huk av Synk på selskapet.
• Velg Synk med Visma i Visma eAccounting-panelet.

Offisiell hjelp

Hvis Visma eAccounting ikke er konfigurert i servermiljøet, kan ikke tilkoblingen startes fra dashboardet.