Hvordan sender jeg bilag til Visma eAccounting?

Når en Visma eAccounting-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en opplastet fil fra samme kunde og sende den videre.

Kundefakturaer kan sendes direkte som vedlegg på kundefakturaen. Andre kilder, eller valg om å sende til mottak, sendes til Visma eAccounting-mottaket.

BilagPilot viser direkte sending bare når kilden støtter det. Ellers bruker du Send til mottak.

Sjekk før sending

• Visma eAccounting-selskapet er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, forespørsel og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er godkjent under Opplastinger → Klar til kontroll.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG, JPG/JPEG eller TIF/TIFF.
• Filen er maks 10 MB.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Visma eAccounting-mål.

BilagPilot oppretter ikke posteringer i Visma eAccounting. Den sender bare dokumentasjon til støttede dokumentmål.

Slik sender du fra BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Visma eAccounting-panelet og listen Manglende bilag fra Visma eAccounting.
• Finn mangelen som kunden har levert dokumentasjon for.
• Velg den godkjente filen på samme rad som mangelen.
• Velg Send til Visma hvis direkte vedlegg er tilgjengelig.
• Velg Send til mottak hvis dokumentet skal behandles i Visma eAccounting-mottaket.
• Vent til BilagPilot viser at dokumentet er sendt.

Etter sending

• Åpne Visma eAccounting hvis du vil kontrollere at dokumentet ligger på riktig sted.
• Hvis dokumentet ble sendt til mottak, behandler du det videre i Visma etter vanlige rutiner.
• Hvis sendingen feiler etter at Visma tok imot filen, kontroller dokumentet før du prøver igjen.