Hvordan kobler jeg BilagPilot til Tripletex?

En admin kan koble til Tripletex fra Innstillinger når integrasjonen er konfigurert for miljøet. I produksjon limes en Tripletex API-brukernøkkel eller tlxr_ refresh token inn i BilagPilot.

Tokenen valideres mot Tripletex, lagres kryptert og brukes til import, synk av manglende bilag og dokumentopplasting. Når regnskapsføreren bruker den separate konteringsflyten, kan samme tilkobling også levere et uttrykkelig valgt ubokført bilag eller, når alle sperrer er åpnet, en bokført levering.

I testmiljø kan BilagPilot bruke serverkonfigurerte testtokens. I produksjon må byrået selv hente en brukernøkkel eller refresh token fra Tripletex.

Før du starter

• Opprett en API-brukernøkkel i Tripletex under API-tilgang, eller bruk en Tripletex refresh token som starter med tlxr_.
• Sørg for at tokenen har tilgang til selskapene byrået skal jobbe med.
• Vær logget inn som admin i BilagPilot.
• Kontroller at Tripletex-integrasjonen viser Produksjon eller Testmiljø som forventet.

I Tripletex

• Sjekk at Tripletex-kontoen har tilleggstjenesten Integrasjoner/API aktivert.
• Åpne brukeren under Lønn → Ansatte eller Kunde → Kontakter, velg API-tilgang og Ny nøkkel. Du må være brukeradministrator for å se fanen. Følg den egne regnskapsførerveiledningen hvis nøkkelen skal brukes på klienter.
• For dokumentlevering velger du Bilagsmottak og Kunde- og leverandørinformasjon.
• For ubokført eller bokført levering velger du Advanced Voucher, Ikke bokførte bilag og Kunde- og leverandørinformasjon.
• Kopier brukernøkkelen med en gang. Den skal limes inn i BilagPilot.

I BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Tripletex-panelet.
• Lim inn API-brukernøkkelen eller tlxr_ refresh token hvis panelet ber om det.
• Velg Koble til Tripletex.
• Velg Importer klienter fra Tripletex.
• I Tripletex-listen velger du riktig BilagPilot-kunde på hver selskapsrad.
• Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
• Velg Synk nå i Tripletex-panelet.

Offisiell hjelp

Import og mangelsynk henter selskaper og dokumentasjonsmangler, mens dokumenttilbakesending leverer filer. Den separate konteringsflyten kan opprette et ubokført bilag etter uttrykkelig brukerhandling. Bokført levering krever i tillegg global aktivering og et nytt uttrykkelig valg fra regnskapsføreren.

Regnskapsførernøkkel og klientrettigheter

API-nøkkelen og eierbrukeren trenger Brukeradministrator slik at BilagPilot kan kontrollere bilagstilgangene. Dokumentlevering krever Bilagsmottak og Kunde- og leverandørinformasjon. Ubokført eller bokført levering krever også Advanced Voucher og Ikke bokførte bilag.

Ved regnskapsførernøkkel aktiveres Integrasjoner på byråets Tripletex-konto. Nøkkelen må knyttes til klientene, og klienten må gi byrået API-tilgang under Selskap → Regnskapsfører. BilagPilot kontrollerer rettighetene i valgt klientkontekst; en gyldig byrånøkkel er ikke nok alene.

Oppgi feilkode og request-ID til support når de vises. Ikke send brukernøkkelen eller refresh tokenen.