Hvordan sender jeg bilag til PowerOffice?

Når en PowerOffice-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en opplastet fil fra samme kunde og sende den videre.

Den vanlige PowerOffice-synken oppretter voucher-dokumentasjonsmangler. For disse er PDF den praktiske støttede filtypen.

BilagPilot sender dokumentasjon til PowerOffice, men oppretter ikke posteringer eller endrer bokføring.

Sjekk før sending

• PowerOffice-klienten er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde som mangelen.
• Filen er godkjent under Opplastinger → Klar til kontroll.
• Voucher-dokumentasjon sendes som PDF.
• Journalbilagssider støtter JPG/JPEG, men disse oppstår normalt ikke fra vanlig PowerOffice-synk.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme PowerOffice-mål.

Slik sender du fra BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn PowerOffice-panelet og listen Manglende bilag fra PowerOffice.
• Finn mangelen som kunden har levert dokumentasjon for.
• Velg den godkjente PDF-filen på samme rad som mangelen.
• Velg Send til PowerOffice.
• Vent til BilagPilot viser at dokumentet er sendt.

Etter sending

• Kontroller dokumentasjonen i PowerOffice hvis du er usikker på om riktig voucher ble truffet.
• Hvis filen ikke er PDF for voucher-dokumentasjon, last den ned fra BilagPilot og håndter den manuelt.
• Hvis sendingen feiler etter at PowerOffice tok imot filen, kontroller dokumentet før du prøver igjen.