Hvordan kobler jeg BilagPilot til PowerOffice?

En admin kan koble til PowerOffice fra Innstillinger når integrasjonen er konfigurert. Med partnerstatus kan BilagPilot importere klienter via serverkonfigurert partnernøkkel.

Før partnerstatus er godkjent, legger admin inn én PowerOffice klientnøkkel per PowerOffice-klient. BilagPilot validerer nøkkelen, lagrer den kryptert og bruker den til synk og dokumentopplasting for den klienten.

Hvis panelet viser Eksperimentell, bør integrasjonen bare brukes av avtalte testbrukere. Reelle handlinger kan kreve ekstra kontroll.

I PowerOffice

• Åpne klienten som skal kobles til BilagPilot.
• Gå til Meny → Innstillinger → Utvidelser.
• Velg Legg til utvidelse → Egendefinert.
• Lim inn applikasjonsnøkkelen du kopierte fra BilagPilot.
• Trykk Lagre/OK i PowerOffice.
• Kopier den unike klientnøkkelen som PowerOffice viser etter lagring.

I BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn PowerOffice-panelet.
• Hvis panelet viser applikasjonsnøkkel, kopier den og bruk den i PowerOffice.
• Lim klientnøkkelen fra PowerOffice inn i feltet for klientnøkkel i PowerOffice-panelet.
• Velg Legg til PowerOffice-klient.
• Finn den nye klienten i PowerOffice-listen, velg riktig BilagPilot-kunde og huk av Synk.
• Gjenta kopier-og-lim-stegene for hver PowerOffice-klient som skal synkes.
• Hvis partnerkobling er tilgjengelig, kan du i stedet velge Koble til PowerOffice Go og importere klienter.

Etter tilkobling

• Åpne PowerOffice-panelet under Innstillinger → Integrasjoner.
• Velg Importer klienter fra PowerOffice hvis partnernøkkel er tilgjengelig, eller legg til klientnøkler manuelt.
• I klientlisten velger du riktig BilagPilot-kunde på hver rad.
• Huk av Synk på klientene som skal følges opp.
• Velg Synk med PowerOffice for å hente mulige mangler.
• Se Siste PowerOffice-status når synken er ferdig.

Offisiell hjelp

PowerOffice kan kjøre i demo- eller produksjonsmodus avhengig av serveroppsettet. Produksjon krever produksjonsmodus i produksjonsmiljøet.