Hvordan synker jeg manglende bilag fra integrasjoner?

Når en integrasjon er koblet til, kan BilagPilot importere selskaper eller klienter, la byrået velge hvilke som skal synkes, og hente mulige manglende bilag til dashboardet.

Synken oppretter ikke posteringer eller bilag i regnskapssystemet. Den brukes til å finne dokumentasjon som mangler, sende forespørsel til kunden og følge status videre.

En integrasjonsmangel kan bare godkjennes som forespørsel én gang. Når forespørselen er opprettet, kobles mangelen til forespørselen og vises ikke lenger som en åpen mangel i integrasjonspanelet.

Hver integrasjon har egne grenser for hvor langt tilbake den søker, hvilke dokumenttyper den kan lese, og hvilke filer den kan sende tilbake. Bruk leverandørartiklene under når du setter opp en ny integrasjon.

Slik brukes synken

• Åpne dashboardet og velg Innstillinger → Integrasjoner.
• Åpne panelet for regnskapssystemet du bruker, for eksempel Fiken eller Tripletex.
• Velg Koble til hvis integrasjonen ikke allerede er koblet til.
• Velg Importer selskaper, Importer klienter eller Importer organisasjon i samme panel.
• I selskapslisten velger du riktig BilagPilot-kunde på hver rad.
• Huk av Synk på radene som skal følges opp.
• Velg Synk med leverandøren i panelet for å hente mangler og oppdatere status.
• Åpne mangellisten i leverandørpanelet og sjekk kunde, periode, beløp og kilde før du sender noe til kunden.
• Godkjenn bare mangler som faktisk skal sendes til kunden. Statusene Løst, Ignorert og Forespørsel opprettet følges videre uten ny forespørsel.

Når synken er ferdig

• Mangler vises i leverandørpanelet med status og siste synktidspunkt.
• Forespørsler som er opprettet fra en mangel følges videre under Forespørsler og Opplastinger.
• Når kunden laster opp riktig fil, kontrollerer du filen før den sendes tilbake til regnskapssystemet.
• Hvis en mangel ikke skal følges opp, bruk Ignorer eller Marker som løst i stedet for å sende en unødvendig forespørsel.

Synken er avgrenset for å være trygg og forutsigbar. Store regnskapssystem-kontoer kan derfor kreve flere runder eller manuell kontroll.