Hvordan godkjenner jeg en integrasjonsmangel som forespørsel?

Når synken finner en ny mangel fra Fiken, Tripletex, Conta, PowerOffice, Finago eller Visma eAccounting, kan byrået gjøre den om til en vanlig BilagPilot-forespørsel.

Knappen vises bare når mangelen fortsatt har status Mangler og ikke allerede er koblet til en forespørsel eller et bilagspunkt. Dette hindrer dobbeltforespørsler hvis noen klikker flere ganger eller synken kjører på nytt.

Godkjenning betyr ikke at noe bokføres. Det betyr bare at BilagPilot lager et tydelig bilagspunkt, åpner en sikker opplastingslenke og flytter videre oppfølging til den vanlige forespørselsflyten.

Slik gjør du det

• Åpne dashboardet og velg Innstillinger → Integrasjoner.
• Åpne leverandørpanelet som mangelen kommer fra.
• Finn listen Manglende bilag fra regnskapssystemet eller Manglende bilag fra leverandøren.
• Åpne raden for mangelen og kontroller at den er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Sjekk tittel, dato, beløp og beskrivelse før kunden kontaktes.
• Velg Godkjenn forespørsel på samme rad som mangelen.
• Velg leveringsmåte og kanal hvis BilagPilot ber om det.
• Følg den nye forespørselen videre under Forespørsler og Opplastinger.
• Når kunden har lastet opp riktig fil, kontroller filen før du sender den til regnskapssystemet.

Hvis knappen ikke vises, er mangelen enten allerede forespurt, løst, ignorert, sendt videre, feilet eller ikke egnet for kundeforespørsel fra den kilden.