Hvordan synker jeg manglende bilag fra Tripletex?

Synk med Tripletex henter mulige manglende bilag fra selskapene som er valgt for synk. BilagPilot ser etter posterte bilag og ikke-posterte bilag uten vedlegg, og bilag som ligger i Tripletex mottak.

Synken ser normalt 90 dager bakover fra dagens dato. Den oppretter ikke bilag, posteringer eller føringer i Tripletex.

Hvis Tripletex-selskapet mangler API-tilgang, eller tokenen ikke har tilgang til selskapet, vil BilagPilot vise feilen i Siste Tripletex-status.

Slik kjører du synk

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Tripletex-panelet.
• Kontroller at panelet viser en aktiv Tripletex-tilkobling.
• Velg Importer klienter fra Tripletex hvis selskapslisten mangler eller er utdatert.
• I selskapslisten velger du riktig BilagPilot-kunde på hver rad som skal brukes.
• Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
• Velg Synk med Tripletex i Tripletex-panelet.
• Se Siste Tripletex-status når synken er ferdig.

Etter synk

• Nye mangler vises i panelet Manglende bilag fra Tripletex.
• Du kan godkjenne en mangel som forespørsel, ignorere den eller markere den som løst.
• Når kunden har lastet opp riktig fil, kan du sende støttede filtyper tilbake til Tripletex.
• Siste Tripletex-status viser hvor mange mangler synken fant, opprettet og oppdaterte.

Hvis et selskap mangler API-tilgang eller ikke er koblet til en BilagPilot-kunde, må det ryddes før dokumenter kan sendes tilbake til Tripletex.