Hvordan godkjenner jeg en integrasjonsmangel som forespørsel?

Når synken finner en ny mangel fra Fiken, Tripletex, Conta, PowerOffice, Finago eller Visma eAccounting, kan byrået legge den til som et bilagspunkt hos kunden.

Knappen vises bare når mangelen fortsatt har status Mangler og ikke allerede er koblet til et bilagspunkt. Dette hindrer duplikater hvis noen klikker flere ganger eller synken kjører på nytt.

Godkjenning betyr ikke at noe bokføres. BilagPilot lager et tydelig bilagspunkt, bruker kundens ene sikre opplastingslenke og følger punktet videre på kundesiden.

Slik gjør du det

• Åpne dashboardet og velg Innstillinger → Integrasjoner.
• Åpne leverandørpanelet som mangelen kommer fra.
• Finn listen Manglende bilag fra regnskapssystemet eller Manglende bilag fra leverandøren.
• Åpne raden for mangelen og kontroller at den er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Sjekk tittel, dato, beløp og beskrivelse før kunden kontaktes.
• Velg Legg til hos kunden på samme rad som mangelen.
• Bekreft svarfrist per bilagspunkt. Denne fristen styrer e-post og SMS, og er separat fra forfallsdatoen i regnskapssystemet.
• E-post og SMS er standard når begge kontaktopplysningene finnes. Velg bare én kanal eller ingen utsending under Flere valg når kundens rutine krever det.
• Følg bilagspunktene videre på kunden under Kunder og i Innsendinger.
• Når kunden har lastet opp riktig fil, kontroller filen før du sender den til regnskapssystemet.

Hvis knappen ikke vises, er mangelen enten allerede forespurt, løst, ignorert, sendt videre, feilet eller ikke egnet for kundeforespørsel fra den kilden.