Legg en integrasjonsmangel til hos kunden

Kontroller funnet først

Åpne Manglende bilag og vurder om kunden faktisk må sende dokumentasjon. Bekreft kunde, kilde, dato, beløp og beskrivelse. Et avledet funn er et forslag som krever kontroll.

Legg til hos kunden kobler funnet til et bilagspunkt. Den samme integrasjonsmangelen skal ikke opprettes på nytt ved gjentatte klikk eller senere synk.

Legg til og velg kontakt

• Velg Legg til hos kunden på funnet som skal følges opp.
• Kontroller tittel, beskrivelse og svarfrist per bilagspunkt. Svarfristen er forskjellig fra forfallsdatoen i regnskapssystemet.
• Kontroller e-post og telefon. E-post og SMS er standard når begge kontaktopplysningene finnes; du kan velge én kanal eller ingen utsending under Flere valg.
• Les varselet hvis en kanal nylig har feilet. Velg en kanal som virker, eller rett kontaktopplysningene før sending.
• Bekreft og les resultatet. Et opprettet bilagspunkt betyr ikke nødvendigvis at kundemeldingen gikk ut.
• Følg punktet på kunden og i Innsendinger. Kontroller mottatt dokumentasjon og leveringsstatus før saken regnes som ferdig.

Hvis handlingen mangler eller er sperret, les forklaringen. Funnet kan allerede være fulgt opp, være løst eller ignorert, gjelde mottatt materiale eller ha en kilde som må vurderes på en annen måte.