Kom i gang med BilagPilot

Start med én arbeidsflyt

BilagPilot samler manglende bilag, kundesvar, kontroll og levering på ett sted. Start med noen få kunder og kontroller hele flyten før dere tar inn resten av kundelisten.

Første oppsett

• Fullfør oppstarten med regnskapssystemet, eller fortsett uten integrasjon og importer kunder fra CSV. Les bekreftelsen på at prøveperioden har startet.
• Kontroller byrå, kontaktopplysninger, filtyper og kontaktplan i innstillingene.
• Inviter medarbeidere og tildel kundetilgang når arbeidsområdet tillater det.
• Åpne kunden under Kunder og velg Legg til bilagspunkt. Kontroller periode, punkter, svarfrister og leveringsmåte.
• Se forhåndsvisning av e-post og SMS, send eller del lenken manuelt, og kontroller utsendingsresultatet.
• Behandle filer og kundesvar under Innsendinger. Lever godkjente filer via integrasjon eller Last ned og fullfør.

Følg det som gjenstår

En opprettet forespørsel betyr ikke nødvendigvis at meldingen er sendt, og en godkjent fil betyr ikke at den er levert. Kundekortet, Innsendinger og historikken viser neste steg.