Hvordan synker jeg manglende bilag fra Tripletex?

Synk nå i Tripletex-panelet henter mulige manglende bilag fra selskapene som er valgt for synk. BilagPilot ser etter posterte bilag og ikke-posterte bilag uten vedlegg, og bilag som ligger i Tripletex mottak.

Synken følger Historikk ved synk under Innstillinger → Integrasjoner. Standard er inneværende regnskapsår. Kontroller den faktiske perioden og dekningen i synkresultatet.

Hvis Tripletex-selskapet mangler API-tilgang, eller tokenen ikke har tilgang til selskapet, vil BilagPilot vise feilen i Siste Tripletex-status.

Slik kjører du synk

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Tripletex-panelet.
• Kontroller at panelet viser en aktiv Tripletex-tilkobling.
• Velg Importer klienter fra Tripletex hvis selskapslisten mangler eller er utdatert.
• I selskapslisten velger du riktig BilagPilot-kunde på hver rad som skal brukes.
• Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
• Velg Synk nå i Tripletex-panelet.
• Se Siste Tripletex-status når synken er ferdig.

Etter synk

• Nye funn vises under Manglende bilag. Filtrer på regnskapssystem og kunde.
• Velg Legg til hos kunden for funn som skal etterspørres. Andre funn kan ignoreres eller markeres som løst etter kontroll.
• Når kunden har lastet opp riktig fil, kan du sende støttede filtyper tilbake til Tripletex.
• Siste Tripletex-status viser hvor mange mangler synken fant, opprettet og oppdaterte.

Hvis et selskap mangler API-tilgang eller ikke er koblet til en BilagPilot-kunde, må det ryddes før dokumenter kan sendes tilbake til Tripletex.

Historikk og dekning

Historikk ved synk styrer perioden som undersøkes. Et fullført kjøreresultat kan fortsatt ha begrensninger per klient eller kilde. Les dekningsdetaljene; ingen nye funn er ikke bevis på at alle bilag er dokumentert.

Løse dokumenter i et mottak er mottatt materiale som skal kontrolleres. De skal ikke etterspørres hos kunden som om dokumentet manglet.